先明确一下我的观点，这个位置的缩量反攻绝对不值得全力以赴但是，一点都没有，也不合适。毕竟，这就是2026年第三次机会了。

只是机会的大跟小要看接下来的走势，但可以明确，第三次机会已经到来，要时刻准备，伺机而动。

这个位置我选择加仓，但不是全力以赴，否则的话，一旦被干一下，很难受。

因为压在上面的几座大山一座都没有被搬开：

第一，美债的利息高企。

第二，人工智能的资本开支2027年会全面到顶，而落地变现迟迟没有大规模的商业模式。

第三，人工智能的估值极高，已经是人类的疯狂。

你说这三座大山压在上面，我们能涨到哪里去？

而且还有一个我没讲，就是局部的冲突还在加剧。像中东这些地方，不是消停，是加剧。这些都是导致股市下跌的罪魁祸首。

板块上：

第一：整车反攻了

稍微看了一下，现在整车板块的整体市值只有1.5万亿，让我想起来不久前比亚迪的市值也有1.5万亿，真的是时过境迁。

仅仅两三年而已，整车板块已经物是人非。这个位置玩多恐怕要倾家荡产啊。

第二：半导体小涨

其实半导体这个位置已经跌了不少，但是明眼的人都能看出来，它的估值依旧偏高。

更重要的是，半导体的变现逻辑、商业模式完全支撑不起目前的估值，那么过去的高估只是凭借大家的热情和资金。

现在热情和资金慢慢退去，就会水落石出了。

第三：锂矿、硅料准备加一点

锂矿硅料虽然不可以全仓，但是适当加一点感受感受还是不错的。之前我一直在等待的就是类似这样的机会。

现在机会来了，放宽松上就完事了。

很多人之所以无法挣钱，是机会来了犹犹豫豫，机会走了又垂头丧气。

今天星期五了，早上吃的汉堡，中午准备吃个山东煎饼，简单快乐又一餐。

我是李聪，全网最懂巴菲特的男人，10年读书会主理人，活到老、学到老。关注我，一起向上成长。

以上仅为个人看法，不作为任何建议。