一、盘前消息

▶题材发酵事件

染料

据上证B报道，第三方监测数据显示，10月19日国内H酸市场均价上调至16万元/吨，单日上调1万元/吨，涨幅6.67%，创下本轮反弹新高，近三个月累计涨幅达162%。价格上涨主要由现货偏紧驱动，国内H酸生产企业数量有限，叠加近期环保监管趋严，厂家开工负荷普遍降低，货源补充不足，部分厂家已无现货，印度进口货源受限进一步加剧国内紧张局面；需求端下游按刚需节奏补库，实单成交价格逐步向高端跟进，活性染料成本端支撑明显增强。 

浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其、亚邦股份、七彩化学、建新股份、雅运股份、海翔药业、善水科技、百合花、醋化股份

光纤

据上证B报道，2026年全球光纤光缆大会期间，与会行业专家指出，受光棒扩产周期形成的物理刚性约束——产线建设周期无法进一步压缩，2026至2027年全球光纤市场将维持供给紧张，且难以通过价格手段快速缓解，规划产能集中释放需等到2027年底至2028年。需求端，北美AI数据中心建设已成为光纤需求的第一驱动力，从万卡到十万卡集群，光纤用量翻了几十倍，AI数据中心在北美市场光纤需求中的占比由2025年的不足30%跃升至今年的70%以上；北美地区G.657.A2光纤现货报价为全球基准价的2至3倍，行业盈利水平大幅向好。 

长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、永鼎股份、通光线缆、特发信息、富通信息、汇源通信、光迅科技、太辰光

人形机器人

我国首批六项人形机器人领域国家标准正式批准发布，将于2027年4月1日起实施，包括5项技术要求系列标准及《人形机器人仿真测试平台技术规范》；OpenAI将研发人形机器人，奥尔特曼称核心是打造“大脑”。

保隆科技、浙江荣泰、福莱新材、宇树科技、斯菱智驱、长盛轴承、北特科技、中大力德、鸣志电器、绿的谐波。

军工装备

10月19日珠海航展门票正式开售，本次航展首次开放海上展区，海上装备、无人机等一批新装备、新技术将集中亮相。

海洋王、长春一东、北方导航、长城军工、国科军工、中船防务、江龙船艇、中无人机、航天彩虹、洪都航空。

PCB业绩

截至10月15日，A股已有16家PCB概念股发布2026年三季度业绩预告，其中14家预增、2家略增，预喜率达到100%。

四会富仕、肯特股份、沃特股份、澳弘电子、满坤科技、生益科技、逸豪新材、沪电股份、深南电路、景旺电子。

AI物理

 10月19日至22日，2026物理AI与世界模型大会在南京举行，这是全国首个聚焦物理AI与世界模型领域的高规格综合性行业大会，会期发布一系列标志性成果并举行重大项目签约；同期海外AI芯片厂商GTC柏林大会开幕，主题演讲涉及物理AI与机器人方向，国内头部人形机器人企业将于10月22日举办2026世界物理AI大会暨合作伙伴生态大会。海外AI企业亦传出研发人形机器人的消息，重心在于打造机器人"大脑"。主管部门表示，具身智能正在成为培育新质生产力的重要抓手，我国人形机器人整机产品预计全年将突破10万台。

索辰科技、福莱新材、四会富仕、宇树科技、朗特智能、芯动联科、斯菱智驱、奥比中光、兆威机电、步科股份、思看科技、科拜尔

芯片半导体

隔夜海外科技古集体反弹，存储与半导体板块涨幅居前，费城半导体指数结束连续下跌态势，多只海外存储与芯片个股涨幅明显。产业层面，海外存储厂商在首尔举行的半导体展上透露，正在研发面向物理AI应用设计的边缘推理存储产品，该产品定位于AI芯片与内存之间，旨在降低数据处理延迟并提高带宽，计算架构尚未公开，行业内预计量产时间在2028年下半年。国内AI芯片、存储与半导体设备国产化链条持续受到资金关注。

中芯国际、华虹公司、北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技、江波龙、德明利、兆易创新、澜起科技、盛美上海、华海清科

车联网

工Y和信X化部科技司组织编制形成《国家车联网技术标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿），现公开征求社会各界意见，旨在全面推动车联网技术研发和标准制定。标准体系建设指南的推进，有助于统一车联网关键技术接口与测试规范，加快车路云一体化落地节奏，对车载通信模组、路侧设备、高精地图与位置服务、车联网数据安全等环节形成直接拉动。 

四维图新、千方科技、万集科技、金溢科技、高新兴、鸿泉物联、皖通科技、启明信息、中科创达、有方科技、移为通信、东软集团

脑机接口

国际标准化组织（ISO/IEC）发布了我国牵头制定的脑机接口参考架构国际标准《信息技术 脑机接口 参考架构》。该标准由我国专家担任项目负责人，联合多个国家的专家共同完成制定，是我国在脑机接口国际标准化领域取得的又一项重要成果。参考架构国际标准的落地，为脑机接口系统在信号采集、解码算法与应用场景上的规范化发展提供了统一框架，有利于产业链上下游协同与产品商业化推进。 

翔宇医疗、爱朋医疗、创新医疗、美好医疗、伟思医疗、麦澜德、可孚医疗、熵基科技、汉威科技、达瑞电子、盈趣科技、普利特

金融街

 金融街论坛期间，监B部门表示将全力维护资本市场安全稳定，首批18只主动ETF获准注册，为市场引入更多增量资金，并将稳步推出北证50ETF等举措；央行表示将推出面向非银机构的大额赎回流动性支持工具。同时，央行等11部门印发《关于金融支持建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区国际科技创新中心的指导意见》，提出用好已设立的社保科创基金，稳妥有序为科创领域提供资金支持。政C组合对券商、创投与科技园区运营主体形成直接利好。

中信证券、华泰证券、国泰海通、中金公司、东方财富、中信建投、招商证券、广发证券、张江高科、苏州高新、鲁信创投、中关村

短剧漫剧

中Y广播电S总台官宣新剧，探索真人实拍与AI视频生成模型结合的制作模式，并启动"多语种短剧漫剧AI制作发布平台"。官方媒体入场，意味着AI生成内容在影视工业化生产中的可用性获得背书，内容制作的成本与产能瓶颈有望进一步打开，对拥有IP储备、分发渠道以及AI视频工具能力的公司形成催化。 

掌阅科技、海看股份、德才股份、中文在线、芒果超媒、欢瑞世纪、万兴科技、数码视讯、华策影视、昆仑万维、博纳影业、国脉文化

无人机

相关部门优化调整无人机相关物项出口管理措施。管理办法的优化有助于规范出口秩序、提升合规效率，对具备整机研制与批量交付能力的头部企业形成中长期利好。工业级无人机在巡检、测绘、应急与物流等场景的渗透率持续提升，产业链配套与检测认证环节同步受益。 

中无人机、航天彩虹、纵横股份、威海广泰、海康威视、大华股份、北斗星通、雷科防务、大立科技、久之洋、谱尼测试、优机股份

电力

发G委会同有关部门就电力现货市场基本规则公开Z求意见，国家能Y局综合司也就《全国统一电力市场信用评价指引（征求意见稿）》公开征求意见。两份文件分别从现货交易规则与经营主体信用评价两个维度完善统一电力市场制度框架，有助于提升市场交易的规范性与可预期性，对电力交易技术支持、虚拟电厂、综合能源服务及市场化售电相关企业形成业务增量。 

国能日新、朗新科技、国电南瑞、国网信通、东方电子、南网科技、恒华科技、协鑫能科、南网能源、海博思创、阳光电源、桂冠电力

二、公告精选

1、万朗C塑：拟定增M资不超5.64亿元，用于智能家电零部件扩产、高性能磁性材料中试平台建设及收购控股子公司少数G权等项目。

2、裕同K技：拟以集中竞价方式回购G份，资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，价格不超41.13元/股，用于员工持G计划或股权激励。

3、中创H保：持G5%以上股东周口中控拟通过公开征J协议转让方式转让2698.43万G，占总G本7.00%，转让价格不低于8.25元/股。

4、明新X腾：持股5%以上G东明新资产拟以17.50元/G向张Y飞转让930万股，占总股本5.73%，对价1.63亿元。

5、浩云K技：控股G东、实际控制人茅庆J拟以5.30元/向领峰基金协议转让5.00%G份，总价1.79亿元。

6、凌云G份：控股H东一致行动人中兵投资拟以6.59元/G向东风资管转让5500万股，占总G本4.50%，对价3.62亿元。

7、湖南Y能：拟投资不超20亿元建设六期磷酸铁锂项目。

8、精工G构：签约尼日利Y及埃塞俄比亚丹G特化肥厂项目，合同金额7273.35万美元（约4.86亿元），占最近一期经审计营业收入2.33%。

9、迪安Z断：2026年前三季度净L润4.82亿元，同比增长750.28%。

10、骏亚K技：2026年前三季度净L润7804.7万元，同比增长259.40%，因PCB产品订单增加、产品结构优化及毛利率提升。

11、昂立J育：2026年前三季度净利润9976.21万元，同比增长117.20%，因业务规模扩大及经Y管理效率提升。

12、中国J石：2026年前三季度净利润53.46亿元，同比增长108.15%，因产品销量增长及价格上升。

13、科大X飞：2026年前三季度净利润2188.72万元，同比扭亏为盈。

三、其他消息梳理

1、存储芯片：美古主要指数上行，纳斯达克指数涨1.1%，费城半导体指数涨超3%，存储芯片与光通信个股普遍上涨。江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、澜起科技

2、高速光模块:据央S财J报道，高速光模块组件订单已排产至2027年底，其中光学元件加工环节附加值提升超60倍。中际旭创、新易盛

3、固态电池:中国K学院化X研究所科研团队提出一种具有枝晶传感功能的复合固态电解质，并应用于智能锂电池。赣锋锂业、国瓷材料

4、数据要素:北京首单以数字人M币结算的数据交易落地，构建数据要素流通的数字人民币结算新范式。易华录、太极股份、深桑达A、云赛智联

5、AI应用:MiniMax推出M3.1 Flash模型，推理速度提升约3倍，调用价格下降约70%。福昕软件、彩讯股份、值得买

6、算力:海外云计算厂商与海外AI企业洽谈规模约450亿美元的云计算合作协议；国内方面，协创数据子公司签署不超过374.9亿元的算力云服务协议。协创数据、亿田智能、润泽科技、奥飞数据、光环新网

7、地产:9月楼市延续修复态势，一线城市二手住宅价格环比连续上涨7个月。我爱我家、三六五网、特发服务、南都物业

8、能源:商品期货收盘，燃料油主力合约涨超6%，焦煤主力合约跌超5%。中远海能、招商轮船、招商南油、恒力石化、荣盛石化

9、HBM：海外AI芯片厂商计划生产定制化NVHBM，业内人士称定制基底裸片已成为行业趋势。香农芯创、雅克科技、华海诚科、联瑞新材、太极实业

10、消费电子:2026年第三季度中国智能手机出货量同比下降10%。立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、工业富联

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