一、盘前消息

▶题材发酵事件

有色金属

据上Z报报道，工业和信X化部有关负责人在新闻发布会上表示，下一步将持续在稳增长、促转型上下功夫，推动有色金属行业高质量发展，实施重点产品产能风险监测预警，严格执行电解铝产能置换政策，严控氧化铝、铜等冶炼新增产能，修订铜、铝等行业规范条例，坚决遏制低水平重复建设。供给端的刚性约束意味着电解铝产能天花板进一步夯实，氧化铝与铜冶炼环节的产能扩张节奏将明显放缓，存量产能的稀缺性随之提升，行业盈利中枢与价格弹性有望得到支撑。 

中国铝业、云铝股份、神火股份、天山铝业、南山铝业、明泰铝业、紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、铜陵有色、云南铜业、西部矿业

创新药

据上证B报道，工业和信X化部相关负责人在国新办X闻发布会上介绍，前三季度我国获批创新药中国产占比达80%，肿瘤、精神、抗感染、痛风、罕见病等多领域药物研究取得突破。国产创新药在获批结构中的占比提升，反映出本土研发管线进入集中兑现期；叠加10月23日至27日欧洲肿瘤内科学会年会召开，多家国内药企将披露最新研究成果，创新药板块的催化窗口进一步打开。 

恒瑞医药、百利天恒、科伦药业、荣昌生物、泽璟制药、艾力斯、迪哲医药、君实生物、贝达药业、康龙化成、泰格医药、凯莱英

OLED笔电

据报道，苹果公司宣布将于10月28日举行新品发布会，计划在会上推出首款搭载OLED屏幕的触控屏MacBook Pro。OLED面板凭借近乎无限的对比度、更快的响应速度与更薄的机身结构，成为此次产品升级的核心看点。笔电端导入OLED意味着中尺寸面板的应用边界被进一步打开，对国内面板厂的产能消化与良率爬坡形成实质拉动，上游发光材料、光学膜与驱动环节同步受益。 

京东方A、维信诺、深天马A、TCL科技、彩虹股份、三利谱、激智科技、聚飞光电、万润股份、濮阳惠成、莱特光电、奥来德

量子计算

英W达宣布在德国于利希超级计算中心完成一项创纪录的容错量子计算模拟，研究人员利用超级计算机JUPITER成功模拟104量子比特的容错量子计算系统，并验证了"魔态培育"技术。该模拟运行于其加速量子研究中心的GB200 NVL72超级芯片系统，由8192块GPU组成，是迄今对容错量子计算系统规模最大、最全面的模拟。量子纠错路径的工程可行性获得验证，对量子计算软硬件、保密通信与精密测量环节形成技术催化。 

国盾量子、科大国创、格尔软件、神州信息、东方中科、普源精电、天奥电子、纬德信息、彩讯股份、浙江东方、吉大正元、光迅科技

充电桩

据报道，V2G（车网互动）正从试点走向商用。奇R汽车宣布计划于2027年上半年在风云A9纯电车型上全球首发V2G功能，今年年底在上海、广州、合肥、芜湖等地布局秒充 V2G充电站，2029年实现全球布局2万座；此前奇瑞绿能与国网安徽电力下属企业签约，行业首个车网互联V2G规模化运营场站启用。吉利远程、中国一汽、东风汽车、蔚来等车企亦已接入或计划推出相关方案。V2G由技术验证迈入规模化落地阶段，对双向充放电桩、充电模块与运营平台环节形成增量需求。 

特锐德、盛弘股份、绿能慧充、万马股份、科士达、炬华科技、许继电气、通合科技、英可瑞、奥特迅、中恒电气、动力源

农业种业

农业农村部在广州召开深入实施种业振兴行动推进会，强调要在种质资源保护利用、有组织体系化攻关、种业基地现代化建设、品种全链条管理四方面再加力，提出"一品一策"强优势补短板，推动人工智能赋能育种创新，加快培育一批突破性品种，打造具有国际竞争力的种业科技领军企业。政策端对育种研发的持续加码，叠加生物育种产业化推进，对种质资源、性状授权与种子企业形成中长期支撑。 

隆平高科、登海种业、荃银高科、大北农、苏垦农发、北大荒、敦煌种业、丰乐种业、农发种业、万向德农、神农种业、新赛股份

东数西算/算力

工业和信X化部有关负责人在国新办新闻发布会上表示，截至2026年9月底，我国智能算力规模达2592 EFLOPS，同比增长146%。算力设施已被正式纳入国家"六张网"战略性基础设施体系，与水网、电网等并列。工信部此前发布的《信息通信行业发展"十五五"规划》提出，到2030年我国智能算力规模较2025年增长超过五倍，并将算力设施扩容提质列为重点任务。智算中心建设与制冷、网络设备等配套环节的需求确定性进一步强化。 

润泽科技、奥飞数据、数据港、光环新网、英维克、高澜股份、申菱环境、锐捷网络、中兴通讯、首都在线、优刻得、青云科技

数据要素

国家数J集团有限公司在河北雄安新区挂牌成立，是一家以数据资源开发利用为主责主业的中Y企业，位列央企名录第28位。集团作为国家级数据运营平台，将统筹推进公共数据归集治理、授权运营、流通交易等业务，打通跨地区、跨部门的数据壁垒。数据要素市场化改革迎来标志性节点，数据确权、数据安全、合规治理、数据存证交易等全链条需求有望同步提升。 南威软件、太极股份、零点有数、铜牛信息、易华录、深桑达A、浙数文化、云赛智联、海量数据、久远银海、电科数字、数字政通

具身智能

英W达GTC大会于10月20日至22日在德国柏林举行，设有100多场专题分享，覆盖加速计算、智能体AI、物理AI、机器人、开源模型、AI基础设施等方向。同期，"物理AI与世界模型"产业联盟在南京揭牌成立，全国首个"物理AI与世界模型投资基金"达成战略合作。海外厂商亦加快人形机器人研发布局。物理AI从仿真训练走向真实场景落地，对传感器、仿真软件、精密传动与整机环节形成拉动。

福莱新材、索辰科技、浙江荣泰、大业股份、嘉晨智能、凡拓数创、赛摩智能、长盈精密、模塑科技、宁波东力、长龄液压、德马科技

端侧AI

市场研究机构Counterpoint预计，全球生成式AI手机渗透率将在2027年达到52%，端侧AI由高端卖点转为出厂标配。端侧AI正从技术验证迈向商业化关键节点，2026至2027年进入密集催化期。模型压缩与算力调度能力的提升推动AI能力向手机、眼镜、耳机等终端下沉，国内SoC厂商在低功耗、高集成度方向的卡位优势持续显现。

美格智能、日海智能、博通集成、瑞芯微、恒玄科技、晶晨股份、泰凌微、炬芯科技、中科蓝讯、全志科技、星宸科技、安凯微

碳化硅衬底

碳化硅龙头前三季度净利润同比大幅增长，车规级导电衬底需求放量。新能源汽车与光伏、储能对高压高功率器件的拉动，推动6英寸导电衬底出货规模持续上行，8英寸衬底良率爬坡与成本下行同步推进，衬底、外延与器件环节进入规模化交付阶段。 

天岳先进、三安光电、晶盛机电、露笑科技、东尼电子、民德电子、斯达半导、时代电气、华润微、士兰微、闻泰科技、扬杰科技

二、公告精选

1、锦龙G份：终止购买深圳本贸K技29.3151%G份事项。

2、涛涛C业：拟以5000万元-1亿元集中竞价回购G份，价格不超307.23元/股，用于G权激励或员工持股计划。

3、新B洋：控G子公司中标中国邮政H北分公司邮件处理外包项目，测算总金额约8.2亿元，外包期限5年。

4、宏昌D子：全资孙公司拟投Z不低于约8亿元建设高端覆T板及半固化片项目，达产后新增年产高端覆铜板1080万张、半固化片2400万米。

5、富临J工：拟投资5亿元建设机器人智能电关节项目，一期投资2.5亿元，年产能预计200万套。

6、华菱X缆：在冶金矿山、电力新能源领域中标H同金额合计约4.76亿元，占2025年经审计Y业收入的10.56%。

7、长春G新、贝达Y业：GenSci155注射液、注射用BPI-585771临床试验申请获受理。

8、中孚S业：2026年前三季度净L润29.44亿元，同比增长147.95%，因电解铝盈利增加。

9、三友H工：预计2026年前三季度净L润2.73亿元左右，同比增长124%，因化纤、有机硅产品售价同比提升。

10、圆通S递：2026年前三季度净L润46.3亿元，同比增长60.94%。

三、其他消息梳理

1、智能制造:发布会上表示，正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合，重点做好梯度培育智能工厂、创新发展智能装备等四方面工作。鼎捷数智、能科科技、云鼎科技、赛意信息

2、短剧:微短剧用户规模达8.5亿，月活用户超过6亿，中国微短剧正成为继美国电影、日本动画、韩国电视剧之后的第四大全球性视听产品新业态。欢瑞世纪、德才股份、中文在线、掌阅科技

3、广告产业:七B门发布《广告产业发展"十五五"规划》。规划从产业结构、数字化转型与规范发展等维度明确方向，有助于改善广告经营主体的经营预期，推动行业集中度提升与经营模式升级。蓝色光标、分众传媒、省广集团

4、扩大内需:改G委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案，将加快推动印发实施。九阳股份、安记食品、百洋股份、美的集团、格力电器

5、央企整合:深化Y企战略合作持续推进，东风、兵器J团拟以7.27亿元进行双向G权互换。东风股份、凌云股份、内蒙一机、北方导航

6、智能网联:2026世界智能网联汽车大会于10月21日开幕。浙江世宝、索菱股份、德赛西威

7、智能水运:《水运领域人工智能应用场景指引》发布，明确了人工智能在港口作业、航道管理、船舶调度与安全监管等场景的应用方向。中远海科、皖通科技、中海达

8、船舶电动化:《内河新能源船舶推广应用行动方案（2026—2030年）》发布，明确了未来五年内河船舶新能源化的推广路径。中国船舶、中国动力、潍柴重机

9、电信:工业和信X化部提出适时研究进一步扩大增值电信业务开放试点。中国移动、中国电信、中国联通、润泽科技

10、自主可控:商W部新闻发言人就海外相关部门发布针对中国企业的联邦采购排除与移除命令通知答记者问。中国软件、中国长城、太极股份

11、民航客运:前三季度我国民航旅客运输量达59318.6万人次，同比增长2%。中国国航、南方航空、中国东航

12、地下管网：前三季度国家开发银行发放D款361亿元，支持城市地下管网更新。新兴铸管、青龙管业、东宏股份

13、推理开源：DeepSeek宣布进一步将内部推理框架DeepInfer全面开源。每日互动、并行科技、浪潮信息、中科曙光

14、半导体：某海外芯片设计厂商宣布以绩效为导向在全球范围内裁员；存储芯片G与光通信G普遍下跌。兆易创新、江波龙、佰维存储

15、超微电脑:第一财季净销售额初步估计为185亿至195亿美元，市场预计为149.9亿美元。春秋电子、星网锐捷

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