一、盘前消息

▶题材发酵事件

新型储能

北京市印发"十五五"时期新型能源体系规划，提出推进新型储能产业集群化发展，推动固态、液流等电池技术研发，发展系统集成与高端制造，促进电网侧、用户侧储能应用，新型储能装机达到60万千瓦；同时聚焦电力芯片等核心零部件研发，加强智能化输变电设备关键技术攻关，并探索车网互动、虚拟电厂等商业模式创新。地方把储能装机规模与电池技术路线写进五年规划，意味着电网侧独立储能与用户侧峰谷套利的项目储备同步打开，电池材料、系统集成与变流环节率先受益。

宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、当升科技、阳光电源、海博思创、南都电源、派能科技、上能电气、科华数据、金龙羽、双杰电气

物理AI

2026智元创新日10月29日在上海举行，从硬件本体、运动智能、作业智能和交互智能出发，打磨可落地、可规模化上岗的人形机器人能力；其Genie Sim仿真平台完成重大版本升级，聚焦柔性物体仿真痛点，仿真与真机任务表现相关性达96.7%。海外厂商近期密集加码机器人方向，国内本体、数据采集与技能模型三条线同步推进，上海提出到2028年推动8000台人形机器人进工厂。仿真保真度接近真机后，训练数据的获取成本明显下降，行业竞争焦点从本体参数转向作业场景的落地数量。

襄阳轴承、光洋股份、万向钱潮、福莱新材、多伦科技、上纬新材、宁波东力、五洲新春、正裕工业、林州重机、创维数字、永创智能

核聚变

我国聚变领域最大规模供电系统半实物仿真平台日前正式投入试运行并通过最终验收，综合性能达到国际同类平台领先水平，标志着已建成从聚变供电系统算法研发、半实物仿真验证到成套装备落地的完整技术链条。该平台依托全自主实时仿真架构，在模型开关数量超过1万个的运行条件下，核心解算步长最高可达0.8微秒。供电系统是堆本体之外最先进入工程验证的环节，磁体电源、开关与实时控制设备的国产配套链条随之成型。

西部超导、联创光电、国光电气、安泰科技、永鼎股份、合锻智能、旭光电子、皖仪科技、四创电子、百利电气、久立特材、应流股份

6G

第九届进博会开幕在即，某海外芯片厂商将连续第九年参展，并进行6G终端原型机的全球首展，该原型机已用于与国内运营商及设备厂商的联合6G技术测试和互操作验证。今年9月，国内运营商与该厂商基于6G开放众创试验装置，成功完成符合3GPP最新定义的U6G频段6G原型基站与终端原型对接测试。原型机进入公开测试环节后，6G关键技术从研究阶段迈入系统化验证阶段，射频器件与天线环节的迭代节奏随之前移。 

中兴通讯、烽火通信、信科移动、光迅科技、华工科技、武汉凡谷、大富科技、盛路通信、通宇通讯、硕贝德、飞荣达、震有科技

脑机接口

由华Z科技大学同J医学院附属同J医院牵头的脑机接口高质量数据集建设项目近日启动，拟于2027年建成投用，聚焦脑卒中康复、脊髓损伤、帕金森病、癫痫、意识障碍、顽固性疼痛、面瘫、言语功能障碍、运动障碍性疾病和胃肠神经调控等10类疾病方向，基本覆盖神经调控与功能重建的主要临床场景。数据集把散落在各家医院的临床信号归集为可训练资产，电极、信号采集与神经调控设备的临床验证路径随之缩短。 

创新医疗、三博脑科、诚益通、翔宇医疗、伟思医疗、麦澜德、爱朋医疗、冠昊生物、复旦复华、汤姆猫、东方中科、盈趣科技

算电协同

北京市"十五五"新型能源体系规划提出统筹能源资源与算力布局协同，提升算力设施能源供给质量，新建算力中心100%使用绿电；推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，存量数据中心电源使用效率（PUE）达到1.35以下，单位算力能效和碳效达到国际先进水平。绿电配比与能效指标被写成硬约束，存量机房的改造需求集中释放，绿电直连与能效管理环节最先承接订单。 

国网信通、远光软件、国电南瑞、许继电气、平高电气、四方股份、东方电子、威胜信息、安科瑞、苏文电能、恒实科技、朗新集团

短剧

第三方数据显示，截至2026年8月，国内某头部互联网公司短剧小程序月活跃用户数已达1.43亿，10月首周活跃8968万，较9月首周提升44.1%。行业侧，一站式短剧创作工具上线，权威央媒评论为微短剧出海营造健康生态，机构关注互动影游方向。用户规模突破亿级后，产能与分账效率成为瓶颈，具备IP储备和批量制作能力的内容方受益更直接。 

中文在线、芒果超媒、中广天择、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、华策影视、慈文传媒、遥望科技、天娱数科、引力传媒、果麦文化

世界模型

海外某科技公司正式发布新一代世界模型，称其为迄今最逼真、交互性最强的版本，可生成连续、可交互的3D虚拟世界，是该系列时隔一年多的重大迭代。生成式环境从视频片段走向可交互空间，为具身智能训练与内容生产提供低成本的场景来源，实时渲染与3D资产环节同步受益。 

昆仑万维、卧龙新能、山东矿机、宝通科技、思特奇、万兴科技、当虹科技、风语筑、丝路视觉、因赛集团、凌云光、佳创视讯

PCB

截至当日，PCB板块48家公司中33家已披露三季报，合计营收1690.49亿元、同比增长50.84%，归母净利润244.65亿元、同比增长124.10%；第三季度单季归母净利润132.99亿元、同比大增215.12%。其中沪电股份净利润56.22亿元、增长106.87%，深南电路41.29亿元、增长77.54%，两家合计占比近四成。高频高速板材的涨价传导在报表端集中兑现，产品结构与产能占优的厂商利润弹性显著高于行业平均。 

沪电股份、深南电路、生益科技、胜宏科技、景旺电子、崇达技术、金安国纪、方正科技、一博科技、博杰股份、斯迪克、凌玮科技

存储芯片

海外存储厂商第三季度营业利润大幅飙涨，带动美股存储概念集体走强，多只个股涨幅超5%。据报道，国内某存储厂商计划在未来两个月内启动HBM3E小批量生产，该产品为与AI处理器搭配使用的高带宽内存芯片，预计售价高于海外同类产品。高带宽内存的国产化从送样走向小批量，测试设备与封装材料的配套需求同步抬升。 

兆易创新、江波龙、德明利、君正股份、佰维存储、澜起科技、聚辰股份、香农芯创、深科技、北方华创、拓荆科技、长川科技

AI制药

某海外AI机构与生物医药企业公布CAR-T工程设计研究成果，通过AI辅助重新设计CAR-T细胞内信号结构域，在保留细胞功能的同时大幅缩短基因序列长度，为多靶点及体内CAR-T开发提供更多设计空间。同时海外一款试验性癌症疗法在后期临床试验中将患者死亡风险降低50%，推动相关公司股价创历史新高。AI介入靶点之外的分子工程设计环节，研发外包与工具试剂服务的订单结构随之变化。 

义翘神州、泓博医药、昭衍新药、皓元医药、美迪西、药石科技、恒瑞医药、睿智医药、成都先导、阳光诺和、百普赛斯、药明康德

液冷散热

海外温控设备龙头第三季度营收43.13亿美元，高于市场预期的37.60亿美元，调整后每股收益2.21美元、预期1.83美元，四季度营收展望43.13亿至45.13亿美元同样高于预期，反映AI基建浪潮下热管理需求持续旺盛，公司股价当日大涨。海外龙头的订单增速为国内产业链提供了对照基准，冷板、快接头与冷却液环节的验证节奏同步加快。 

英维克、申菱环境、冰轮环境、巨化股份、三花智控、中科曙光、浪潮信息、鼎通科技、佳力图、同飞股份、科创新源、中石科技

消费

商W部召开全国消费品以旧换新工作推进会议，指出2026年以来政策带动相关品类销售额超2万亿元，惠及超2.5亿人次，推动消费增长、助力转型升级、畅通循环利用。同时多省市在电商平台发放政府消费券，覆盖黄金首饰、运动服饰等品类。补贴资金向家电、数码与耐用消费品集中，渠道与品牌方的库存周转随之改善。 

飞科电器、松霖科技、好太太、帅丰电器、菲林格尔、青岛食品、安德利、元祖股份、南山智尚、众望布艺、掌趣科技、品渥食品

商业航天

上海提出力争2030年在轨卫星总数超3000颗，星座组网进入规模化部署阶段。海外监管机构批准一笔115亿美元的卫星运营商收购交易，涉及某卫星供应商。发射密度抬升后，星载载荷、地面终端与测运控服务的需求分批释放，配套产能的交付节奏成为竞争关键。 

中国卫星、中国卫通、海格通信、国博电子、铖昌科技、臻镭科技、航天电子、航天宏图、复旦微电、光库科技、航天电器、天银机电

二、公告精选

1、坤彩K技：控股G东、实际控K人谢B昆拟自10月29日起6个月内增持不低于1亿元、不超过2亿元，增持比例合计不超2%，资金来源为自有及自筹资金。

2、精达G份：拟以1亿元至2亿元回购G份，价格上限12.48元/股，用于员工持股计划或G权激励。

3、优迅G份：拟以1亿元至2亿元回购股份，价格不超465元/股，用于员工持股计划或股权激励。

4、康美Y业：拟以1亿元至2亿元回购G份，价格不超2.01元/股，用于员工持股计划或G权激励。

5、广合K技：拟以1亿元至2亿元回购A股G份，价格不超237元/股，用于股权激励或员工持G计划。

6、中天J装：拟以7500万元至1.5亿元回购G份，价格不超34.51元/股，用于员工持G计划和/或G权激励，和/或用于转换可转债。

7、陕西N源：调整陕投赵S畔电厂二期2×1000MW机组项目投资，项目总投Z由78.8亿元增至80.24亿元，动态投资由78.42亿元增至79.73亿元。

8、嘉化N源：拟投资J造1艘102000m³大型液化烃运输船，投资总额预计不超1.65亿美元，船舶以运输原材料自用为主，富余运力面向国内炼化企业、贸易商。

9、一博K技：全资子公司拟投Z约10亿元建设AI算力高端PCB制造项目，其中固定资产T资约6亿元，设计产能8万平方米/月。

10、兆丰G份：控G子公司兆聚智能确定为“机器人创新服W平台项目”中标单位，中标价3亿元。

11、炬华K技：中标南方电网2025年计量设备第二批框架招B项目7个包，合计总金额2.42亿元，占公司2025年度营业收入的14.32%。

12、科捷Z能：中标华D某知名新能Y公司化成分容物流仓储项目部分标段，中标金额约2亿元，系新能源领域重点客户复购订单。

三、其他消息梳理

1、算力租赁:海外云服务商最新财报显示其云业务营收增长48%，超出市场预期，带动美股AI云服务公司集体走强，多只个G涨幅超6%。神州数码、润泽科技、奥飞数据、首都在线

2、冰雪经济:黑龙江印发关于组织开展支持冰雪经济发展奖补Z策兑现申报工作的通知，组织相关企业申报奖补资金。雪人集团、冰山冷热、长白山、大连圣亚、三夫户外

3、印染：汕头市潮阳区纺织印染行业X会发布通知，明确自2026年11月1日起，全区印染加工费在10%至20%的区间内统一上调。浙江龙盛、闰土股份、富春染织、亚邦股份

4、金融：8000亿元新型Z策性金融工具已全部完成投放。主要投向交通、能源、水利、市政等重大工程与数字经济基础设施。 中国建筑、中国中铁、中国交建、中国中冶、安徽建工

5、人形机器；特斯拉计划用Optimus人形机器人给Robotaxi插拔充电枪。上海发布新Z策，到2028年推动8000台人形机器人进工厂.埃斯顿、绿的谐波、三花智控、鸣志电器、拓普集团

6、水利REITs:全国首单水利基础设施发电REITs在深交所上市。中国电建、钱江水利、三峡水利、兴蓉环境、国投电力

7、GPU:国内首个实测性能达到H200水平的通用GPU亮相，在算力规格与互联能力上对标同级别海外产品。海光信息、寒武纪、景嘉微、龙芯中科、芯原股份

8、MLCC：三星电机预计，明年用于人工智能（AI）服务器的多层陶瓷电容器需求将达到今年的约八倍。风华高科、双星新材、昀冢科技

9、金刚石散热:应用重大突破芯片级散热应用招标完毕机构行业调研，国内首批金刚石散热芯片級应用订单已招标完毕，整体订单规模约50万片金刚石热沉片，整体价值量或达5亿元规模。黄河旋风、恒盛能源、力量钻石、四方达、惠丰钻石

10、工业母机:简单来说就是“制造机器的机器”，是现代工业的心脏和高端制造的根基。今年以来，在人工智能、新能源等新兴产业带动下，高端工业母机需求持续爆发。华东数控、华中数控、宇环数控、秦川机床、沈阳机床

11、磷化铟：AXT涨10.56%，子公司通美签署最高约5.45亿美元私募融资协议，用于扩大磷化铟半导体衬底制造能力。云南锗业

12、液冷：维谛技J涨16.48%，三季度营收及四季度展望均超预期。英维克、大元泵业、飞龙股份、中石科技

13、存储：海力士Z超13%，闪迪涨超7%，美光涨超5%；SK海力士预计存储供不应求持续至2030年。普冉股份、长鑫科技

14、云服务：甲骨W涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%；甲骨文将2030财年长期营收目标定在2250亿美元以上。优刻得、网宿科技）

15、光通信：Lumentum盘后涨超10%，迈威尔K技据称正深入谈判收购Lumentum。东山精密、光迅科技

16、抗癌药物：Genmab涨28.25%，其试验性癌症疗法在后期临床试验中将患者死亡风险降低50%。百利天恒、神州细胞

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