一、盘前消息

▶题材发酵事件

超节点算力

全国首个昇腾950DT 1024卡智算集群10月29日在武汉上线，单节点搭载1024张NPU加速卡，采用计算柜与互联柜全液冷设计，FP8算力达1EFLOPS，配备256TB全局统一内存，卡间互联带宽达TB级、端到端通信时延降至微秒级；依托灵衢架构实现集群内各卡直接互访，支撑万亿参数大模型训练与智能体推理。万卡级超节点从方案走向实际交付，液冷、高速互联与内存池化三个环节的配套价值量随之上移，单机柜功率密度提升也让散热成为刚需。

神州数码、拓维信息、软通动力、高新发展、华丰科技、意华股份、英维克、申菱环境、川润股份、飞荣达、烽火通信、泰嘉股份

减肥药

10月29日，礼来公布2026年第三季度营收243.97亿美元、同比增长39%，净利润64.51亿美元、同比增长16%，业绩高于市场预期；替尔泊肽相关产品Mounjaro和Zepbound营收分别增长65%和49%，公司将全年营收指引上调至910亿至920亿美元。同日该公司G价逆市上涨5.99%，报1365.44美元/股，盘中刷新历史新高，成为首家市值达1.3万亿美元的医药上市公司。多肽原料与制剂代工的订单能见度随终端放量同步延长，产能规模与合规供应能力成为承接订单的核心门槛。

药明康德、康龙化成、翰宇药业、圣诺生物、诺泰生物、华东医药、通化东宝、恒瑞医药、凯莱英、九洲药业、普洛药业、博腾股份

电力

全国各地2026年11月电网企业代理购电价格陆续公布，与10月相比多地电价均有不同程度上涨，涨幅最高的地区达79.86%。代理购电价格直接决定工商业用户的到户电价水平，价格上行意味着电力市场化交易的价格信号向终端传导，火电与绿电的上网电价中枢随之抬升，具备成本优势的电源侧企业和售电服务环节受益最直接。

华能国际、国电电力、皖能电力、上海电力、内蒙华电、浙能电力、三峡水利、涪陵电力、桂冠电力、川投能源、长江电力、江苏新能

有色金属

据上Z报报道，百川盈孚数据显示，10月29日金属锶价格较28日上涨10.45%，报18.5万元/吨，近3个月累计涨幅约131%。锶属于小金属品种，供给集中在少数矿源与加工产能，短期价格弹性主要由下游需求节奏与库存水平决定；在锶盐、磁材与电子陶瓷需求同步回暖的背景下，拥有矿源与一体化加工能力的企业议价权更强。 

红星发展、金瑞矿业、北方稀土、盛和资源、洛阳钼业、紫金矿业、云铝股份、神火股份、中钨高新、厦门钨业、华友钴业、江西铜业

碳基材料

据中证B报道，中国科X技术D学科研团队通过分步表面合成，制备出仅由五元环和七元环构成的金属性碳纳米带，即新的"戊庚环型"碳纳米带。这种碳原子以共价键连接却呈现金属电子性质的材料被称为"共价金属"，能够实现高效电子输运。碳纳米带的可控制备一旦走出实验室，碳基芯片互连与柔性导电材料的替代空间被打开，碳纳米管导电剂与高纯碳材料的产业基础最先承接需求。

天奈科技、道氏技术、方大炭素、中国宝安、宝泰隆、德尔未来、华丽家族、中简科技、光威复材、吉林化纤、精功科技、楚江新材

折叠屏

据中Z报报道，Omdia最新研究显示，随着宽屏折叠屏手机逐渐普及，2026年折叠屏手机AMOLED面板出货量预计增至2900万片、同比增长44%。两家海外头部手机厂商已推出采用更宽屏幕比例的书本式折叠屏产品，相比传统10:9主屏与21:9外屏组合，4:3、14:10等更宽比例可支持类平板多任务处理及网页浏览、社交、办公等内容消费场景，市场反应积极，国内手机厂商预计2027年跟进。面板出货量增速是折叠屏产业链最直接的量化指标，UTG玻璃、铰链与结构件的单机价值量随之提升。 

京东方A、TCL科技、深天马A、维信诺、蓝思科技、领益智造、长盈精密、东睦股份、精研科技、宜安科技、凯盛科技、沃格光电

自动驾驶

《上海市出租汽车条例（草案）》近日公开征求意见，提出依法有序推动自动驾驶技术在出租汽车行业的安全应用，交通、公安等部门依法加强指导和服务；同时提出运用大数据、区块链、人工智能等现代信息技术拓展应用场景，提升出租汽车服务与管理的数字化、智能化水平，并推进行业绿色低碳转型。地方立法为自动驾驶的规模化商业运营划定了准入路径，营运车辆的限定场景是L4级技术最先实现闭环落地的方向，感知、域控与线控底盘环节受益更明确。

大众交通、锦江在线、德赛西威、中科创达、四维图新、伯特利、华阳集团、联创电子、浙江世宝、均胜电子、中海达、移远通信

商业航天

太空算力第一股国星宇航通过港J所上市聆讯；某飞行器运载火箭发射服务9500万元订单中标候选人公示，蓝箭航天、中科宇航入围。券商研报指出，商业航天指数回调幅度超过50%，与产业层面的重大进展完全错配，卫星核心标的业绩正在兑现，建议重视火箭与卫星的投资机遇。发射服务进入批量招标阶段意味着运力供给开始匹配星座组网节奏，星载载荷与地面终端的交付节奏同步提速。

中国卫星、上海沪工、航天晨光、西部材料、臻镭科技、国博电子、铖昌科技、雷科防务、航宇微、复旦微电、钧达股份、天银机电

具身智能

智元机器人上半年营收接近20亿元，规模超过同行业两家本体厂商，并发布了物理AI价值度量单位Worken；11月3日乐聚机器人将在北京参与主办OPENLET具身智能开发者大会，届时有重大发布及签约。券商研报表示，具身智能数据基础设施公司发布跨本体数据引擎，数采规模效应凸显，人形机器人量产渐近，持续推荐确定性零部件、整机及低估值转型标的。本体厂商营收体量跨过十亿元量级后，供应链的排产确定性提升，减速器、丝杠与传感器环节最先反映订单变化。 

光洋股份、东贝集团、山东矿机、宇晶股份、龙溪股份、福莱新材、襄阳轴承、万向钱潮、多伦科技、上纬新材、宁波东力、五洲新春

冰雪经济

冰雪季将至，美团数据显示10月以来滑雪搜索量同比增长125%，"追雪候鸟"提前进入备战状态，黑龙江各大雪场正在造雪，开板进入倒计时。搜索量是雪场客流的先行指标，造雪与造雪设备维护需求在开板前集中释放，雪场运营、索道与制冷装备环节的订单节奏同步前移。

冰山冷热、哈空调、龙江交通、中兴商业、晶雪节能、大连圣亚、龙建股份、雪人集团、元隆雅图、天府文旅、长白山、欧亚集团

消费

国家发G委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案，并将加快推动印发实施。战略实施方案的落地意味着消费刺激从阶段性补贴转向制度化安排，服务消费与大众消费品的需求弹性最先释放，渠道下沉与供应链效率占优的企业承接增量更快。 

惠发食品、一鸣食品、青岛食品、联明股份、伊利股份、海天味业、东鹏饮料、三只松鼠、王府井、永辉超市、重庆啤酒、中炬高新

硫磺

今年以来国内硫磺价格一度大幅上涨，最高达到每吨11600元，最大涨幅超过210%，目前虽有回落，年内涨幅依然接近一倍。硫磺是磷肥与硫酸的核心原料，价格上行沿化肥与化工两条链条传导，拥有自有硫源或配套回收装置的企业成本优势被放大，一体化程度成为利润分化的关键变量。 

荣盛石化、粤桂股份、东方盛虹、恒力石化、西部矿业、上海雅仕、中金岭南、三维化学、赤天化、鲁西化工、云天化、兴发集团

二、公告精选

1、瑞丰G材：拟定增M资不超4.11亿元，用于工程塑料高端改性材料项目及补充流动资金。

2、中微G司：董事长尹Z尧提议以集中竞价方式回购G份，资金总额不低于4亿元、不超5亿元，用于员工G权激励或减少注C资本。

3、华虹H力：董事会Z席兼总裁白P提议回购公司A股G份，资金总额3亿元至5亿元。

3、老凤祥：董S长杨奕提议以集中竞价方式回购B股，回购数量不低于400万股、不超800万G，金额不低于1亿元、不超2亿元，用于减少注C资本。

4、领益Z造：实际Z制人、董S长曾F勤拟12个月内以集中竞价方式增持公司无限售条件H股，金额不低于1亿元且不超2亿元。

5、回天X材：拟以1亿元至2亿元回购G份，预计回购占总G本1.19%至2.38%，用于G权激励或员工持G计划。

6、奥S康：拟以不低于8000万元、不超1.6亿元回购G份，用于G权激励或员工持G计划。

7、胜宏K技：拟通过新加坡全Z子公司分别向泰国S宏、越南S宏新增投资不超8亿美元、7亿美元，用于建设厂房、购买设备等。

8、屹唐G份：拟通过全Z子公司在北京市北京经J技术开发区投资建设屹唐半导体集成电路装备制造基地项目，投资总额约18亿元。

9、设计Z院：及所属子公司中标16个项目，合计中B金额约3.15亿元，公司可归属金额约2.99亿元。

10、旷达K技：拟5.01亿元投建电子玻纤材料一期项目，规划高性能电子布年产能3500万米。

11、德K立：拟12亿元投建AI算力及数据中心光连接高端产品项目，提升高端光通信产品交付能力。

三、其他消息梳理

1、量子科技:研究团队用四根长达80厘米的铝制线缆连接两块大型超导量子芯片，创下平均99%的量子态传输保真度纪录。国盾量子、科大国创、神州信息、光库科技、腾景科技

2、芯片:英T尔季度营收展望逊于分析师预期，盘后重挫超20%，个人电脑处理器需求持续低迷，利润丰厚的数据中心零部件还面临供应链问题。海光信息、龙芯中科、兆易创新、北京君正、聚辰股份

3、算力:亚马逊第三季度在物业及设备上的支出超过770亿美元，远超分析师预估，公司正推进数据中心建设以满足人工智能服务需求，巨额支出导致自由现金流出424亿美元。工业富联、浪潮信息、中际旭创、新易盛、天孚通信

4、存储:三星电子在第三季度业绩电话会上表示，将加码A|半导体资本开支，存储紧缺料延续至2028年。江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、澜起科技

5、海南自贸:《关于进一步提高海南自由贸易港贸易自由化便利化水平的通知》，提出推动货物贸易优化升级。海南机场、海峡股份、海南发展、海汽集团、欣龙控股

6、短剧:红果跻身国内第四大App，用户规模突破4亿；某短视频平台高管再度评价短剧，认为其与传统影视剧没有本质区别，希望行业在阳光下竞争。中文在线、芒果超媒、中广天择、掌阅科技、欢瑞世纪

7、油价:自10月29日24时起国家再次实施成品油价格调控，国内汽、柴油价格每吨分别实际上调345元、335元。中国石油、中国石化、中海油服、恒力石化、荣盛石化

8、氯化亚砜 10月29日氯化亚砜市场参考报价6100元/吨，较28日上涨4.27%，本月涨幅约39%，年内涨幅74%。凯盛新材、世龙实业、金禾实业、天赐材料、新宙邦

9、游戏：国产动作游戏新作媒体评分超过此前的现象级产品，口碑表现超预期。盛天网络、电魂网络、顺网科技、冰川网络、富春股份

注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。