存储芯片

【加皇银行下调闪迪目标价至1400美元】格隆汇11月2日｜加拿大皇家银行将闪迪的目标价从1600美元下调至1400美元，维持“与板块同步”评级。(格隆汇)

电报 ·3小时前

【日股铠侠大跌17% 本季利润指引逊预期】格隆汇11月2日｜日本闪存巨头铠侠(Kioxia)今日盘中一度大跌17.11%，延续了该股自夏季高点以来的持续回调走势。铠侠刚刚交出一份创纪录的季度财报，却因下季度利润指引大幅逊于预期，令市场对其增长势头产生疑虑，股价盘中重挫。铠侠预计10至12月财季调整后营业利润约为2.00万亿日元，较市场预期的约2.35万亿日元低约15%，环比增幅仅约1%。公司将增速放缓部分归因于出货时点的错位——部分订单因客户要求提前计入9月财季，另有部分订单因企业存储产品生产周期较长而顺延至明年3月财季。同时，闪存均价涨幅明显收窄，也加剧了市场对增长动能减弱的担忧。

电报 ·7小时前

【A股存储芯片股集体上涨，普冉股份涨超10%，华虹宏力涨超7%】格隆汇11月2日｜A股市场存储芯片股集体上涨，其中，正帆科技20CM涨停，安集科技涨超17%，沪硅产业、科翔股份、普冉股份涨超10%，高凯技术、概伦电子、华大九天涨超9%，德龙激光、恒烁股份、华虹宏力、飞凯材料涨超7%，骄成超声、君正股份、有研硅涨超6%，朗科科技、广合科技、西安奕材-U、华润微、赛腾股份、江丰电子、臻宝科技、微导纳米、新宙邦涨超5%。

电报 ·8小时前

【存储巨头成最大赢家！三星/SK海力士/美光利润碾压苹果/微软/亚马逊】格隆汇11月2日｜据QUICK FactSet数据，2026年第三季度，全球五大存储芯片厂商(三星电子、SK海力士、美光科技、铠侠及闪迪)合计营业利润约32万亿日元(注：约合人民币1.52万亿元)，较去年同期暴增10倍。同期，美国五大科技巨头(Alphabet、微软、亚马逊、Meta、苹果)合计营业利润约25万亿日元(注：约合人民币1.19万亿元)。这是存储厂商的单季利润首次在总量上全面超越这些长期占据利润榜前列的美国科技巨头。

电报 ·8小时前

【SK海力士涨3%】格隆汇11月2日｜韩股SK海力士涨幅扩大至3%。

电报 ·10小时前

【经济日报：当AI“吞噬”内存】格隆汇11月1日｜经济日报发文，新买的笔记本电脑变贵了，手机厂商的旗舰机型也涨价了——这背后的主要推手，是由人工智能(AI)驱动的存储芯片资源争夺战。在极度紧缺的卖方市场下，HBM价格持续飙升。据DigiTimes报告，下一代HBM4在2026年下半年的市场单价约为2美元/GB(千兆字节)，到2027年有望涨至4美元/GB至5美元/GB，甚至更高。摩根大通预计，2027年全球HBM综合平均售价将同比上涨54%，2028年进一步上涨25%。正是这巨大的利润，促使三星、SK海力士和美光等主要存储原厂不约而同地紧急“换轨”——将原本用于生产手机和电脑内存的先进产能，大批量切换给了HBM。更要命的是，HBM还天生“吃”产能：它的芯片面积是同等容量普通内存的2倍到3倍，这意味着，在有限的晶圆产能下，每为AI生产1GB的HBM，就必须放弃大约3GB通用内存的产出。这不是简单的产能腾挪，而是一场由超额利润驱动的、不可逆的产能挤出。换言之，对于当下的全球产能而言，AI算力每往前迈一步，你我手里的笔记本、手机就可能贵上一分。眼下，全球约七成的先进存储产能已被AI数据中心吞噬，手机、电脑等消费电子，只能争抢剩下的三成。供需极不平衡，正沿着产业链层层传导：仅今年上半年，通用内存合约价就几近翻番，闪存涨幅也超过五成。多家投行测算，今年各类存储芯片的供需缺口普遍超过4%，齐刷刷创下10余年来的新高。消费电子终端是涨价大潮真正的受害者。难怪苹果公司会将眼下的供需紧张形容为“百年一遇的洪灾”。

电报 ·昨天 08:45

【长鑫科技：基于4F²架构的第六代技术平台DRAM完成工程样片验证】格隆汇10月31日｜据澎湃，长鑫科技10月30日在第三季度业绩交流会中透露，在4F²垂直沟道DRAM（动态随机存取存储器）架构取得关键突破的基础之上，第六代工艺技术平台已完成工程样片的验证。此前长鑫曾在学术论坛上介绍4F²架构进展，此次是长鑫首次宣布第六代工艺技术平台是基于4F²架构。按照产业实践，工程样片验证完成意味着该平台核心性能指标已在真实晶圆上达到设计预期，在客户端完成验证后可进入规模量产阶段。

电报 ·前天 20:09

【三个月涨超60%！日本DDR5内存价格飞涨 一套内存花费在去年可组装一台电脑】格隆汇10月30日｜日本秋叶原PC热线最新的价格调查显示，大多数DDR5内存套装的价格已经同比上涨了4到5倍，环比涨幅同样令人难以承受，与上个月相比，DDR5内存的涨幅高达62% 。这份调查于10月17日至10月24日开展。以零售商售卖的Corsair DDR5-6000 64GB x2(128GB)内存套装为例，其售价目前为514800日元，约合3200多美元。与9月12日的记录价格相比，涨幅高达62.4%。而该套装去年的售价仅为59800日元，相当于约378美元，这意味着该套装在一年多的时间内上涨了约761%。值得警惕的是，去年3200美元的预算足以组装一台搭载RTX5090或至少RTX5080的游戏电脑，但现在一套128GB的DDR5内存套装就已经吃掉全部的预算。

电报 ·10-30 10:57

【闪迪CEO：预计明年PC销量可能仍有个位数下降 但PC存储容量将会增长】格隆汇10月30日｜闪迪董事长兼首席执行官David Goeckeler美东时间周四在2027财年第一财季电话会议上表示，当前两个季度是PC市场销量的低谷期，预计明年PC销量可能仍有个位数下降。但是，他强调了设备内容量增加的逻辑：“我们预计明年PC的存储容量(以EB为单位)将会增长。根据我们内部的模型，NAND闪存市场的各个细分领域……明年都将呈现正增长。” 同时，汽车电子正迅速崛起，被闪迪视为未来边缘计算领域最大的细分市场之一。

电报 ·10-30 10:40

【闪迪CEO：首款高带宽闪存(HBF)已完成流片 预计明年向客户交付首批样品】格隆汇10月30日｜闪迪董事长兼首席执行官David Goeckeler美东时间周四在2027财年第一财季电话会议上表示，首款高带宽闪存(HBF)存储芯片已完成流片。HBF是一种用于推理的新型存储架构，其读取带宽与HBM相当，但容量更大……旨在通过将NAND级容量更靠近处理器来补充HBM。” 预计明年将向客户交付首批样品。

电报 ·10-30 10:37

【闪迪CEO：客户低估了运行基础设施所需的NAND闪存容量 很多老客户在追加订单】格隆汇10月30日｜闪迪董事长兼首席执行官David Goeckeler美东时间周四在2027财年第一财季电话会议上表示，“总的来说，我们从客户那里了解到，他们低估了运行基础设施所需的NAND闪存容量。目前不仅有很多老客户在追加订单，新客户也在不断涌入，“我们现在拥有一个强劲的供应渠道，一直到2030年，甚至更远。”目前，闪迪2027财年约50%的产能已被新业务模块(NBM)项目锁定，2028年这一比例将升至约三分之二。管理层预计，NBM项目的储备将在本十年末超过公司的供应量。

电报 ·10-30 10:36

【闪迪CEO：预计2027年数据中心将占据超过55%的存储市场份额】格隆汇10月30日｜闪迪董事长兼首席执行官David Goeckeler美东时间周四在2027财年第一财季电话会议上表示，数据中心业务已从十年前约占行业总量的20%增长到如今的近一半。面向未来，预计2027年数据中心将占据超过55%的市场份额，投标需求将同比增长约40%。Goeckeler甚至大胆预测：“到本十年末，键值缓存(KV Cache)将占据人工智能数据中心闪存市场约三分之一的份额，而人工智能数据中心的市场规模将接近如今的NAND闪存市场。”

电报 ·10-30 10:30

【闪迪：将100%的盈余现金返还给股东 第一财季已投入50亿美元用于股票回购】格隆汇10月30日｜闪迪管理层美东时间周四在2027财年第一财季电话会议上表示，本季度营收增长中“约60%归功于销量增长，40%归功于价格上涨。”基于强劲的订单可见度，闪迪预计第二财季营收将在122亿至126亿美元之间，同时，公司承诺将100%的盈余现金返还给股东，本财季已豪掷50亿美元用于股票回购。

电报 ·10-30 10:27