微创光电所处的领域是智慧交通，主要面向高速公路运营单位、行业监管部门提供交通监控信息化产品与整体解决方案，业务覆盖路况监测、交通管控、收费查验、服务区数字化、机电运维管理等高速公路全业务场景。

微创光电，预期差满满的北交所上市公司，堪称绝对的黑马

果站在行情角度看，现如今肯定不是讲国瓷材料的好时机，毕竟已经从底部拉上去了，一年时间涨了7、8倍，而后又非常迅速地在一个月内完成了腰斩，不出意外后面就是漫长的下跌，哪怕中间还会伴随着暴涨。

下一个中际旭创，国瓷材料，公认白马，产品极度紧俏的AI细分龙头

昨天所长说今天A股有望反弹，三大指数倒都是红的，但全都是勉强收红。



只有房地产企稳，才能修复居民资产负债表，让老百姓的财富缩水恐慌退潮，敢于给捂紧的钱包松绑。这时候，消费这个最大的终端市场才会被真正激活，而消费一旦复苏，就能承载最大的资金体量、最大的就业规模以及最高的乘数杠杆，让经济进入正循环。

人性就是贪嗔痴，看到好的就想要，看到别人有的自己也要有，不然就不爽，看到别人比自己有钱日子过得好，那怎么可以？？？



不仅仅是做细胞基因疗法的创新药企传奇生物，金斯瑞孵化出来的其他业务都非常能打，如今旗下生命科学服务、创新药（传奇生物）、CDMO（蓬勃生物）、合成生物（百思杰）四大核心板块，每一块单独拎出来都可以说极有前途、具备全球头部竞争实力。

在全球碳中和能源安全的双重驱动下，欧洲深远海风风电已经成为成长性最明确的清洁能源赛道之一，并从2026年开始进入快速发展的周期。

如所长所说，昨天对于AI算力板块的利好是非常多的，再补充一下昨晚Coreweave、Nebius等新云厂商业绩以及对算力租赁行业的信息更新和展望。

瑞普本就有做宠物医疗的基因和能力（猪禽类和宠物区别不大），又有关联企业瑞派这个现成的客户+营销渠道，根据招股说明书，截至2025H1，瑞派已经有548家宠物医院，覆盖中国28个省份约70个城市。

自2025年起，CXO的业绩便明显回暖，作为龙头的药明康德自然是第一时间感受到了春天气息，业绩率先好转，也率先给出乐观指引，然后亮瞎资本市场的眼。下图是药明康德这几年的营收状况，很明显2026Q2爆了。

在上周的会客厅公开课里，所长旗帜鲜明地提出观点：市场已经见底，可以乐观起来了，并提出了市场反弹的三个核心原因。

我们都热衷于找十倍股，并且热衷于在新赛道、新技术上挖，总是期待押中一个又一个黑马，然后把近在咫尺的十倍乃至千倍低分题都统统视若无睹。

同开立医疗节奏类似，联影医疗这几年的业绩低谷也是2024，待2024一过，公司的业绩走势立马转向。2025全年实现营业收入 138.00 亿，同比增长 33.98%；实现扣非净利润 17.70 亿，同比大增 75.18%，双双创历史新高。

医疗器械是一个马太效应十分明显的行业，后来者非常难弯道超车。所以在一个相对成熟的领域，新来者一般都只能通过并购切入。

要真正掌握价值投资的真义，还是要客观评判一个行业、一家公司真正的价值，在市场价格远高于价值的时候毫不犹豫地走人，而在价格回到价值层面附近的时候又勇于逆势买入加仓。