一、盘前消息

▶题材发酵事件

MLCC

 MLCC龙头C田制作所发布官方通知，2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，涵盖消费级常规系列及车用规格系列特定料号，客户需于2027年底前完成书面回复、2028年3月底前完成最后下单；海外大厂产能结构调整为国产厂商腾挪替代空间，国产替代进程有望加速。 

风华高科、三环集团、国瓷材料、火炬电子、昀冢科技、洁美科技、鸿远电子、宏达电子、达利凯普、法拉电子、江海股份、艾华集团

油气

国际油价加速上行，NYMEX原油涨8.2%至103.93美元/桶，布伦特原油涨8.04%至109.35美元/桶，均创5月21日以来新高。受油价持续走高等因素影响，美国长期国债收益率走高，30年期国债收益率突破8月18日高点，升至5.34%，创2007年6月以来新高。早间消息，受中东局势持续影响，沙特8月原油产量降至623.8万桶/日，为1990年以来最低。全球原油供应持续收紧，布油已升至108美元以上。伊朗暂停对进出该国的外国能源运输船舶征收10%的运费附加费。

中曼石油、山东墨龙、新潮能源、中海油服、石化油服、准油股份、贝肯能源、首华燃气、深圳燃气、佛燃能源、中国石油、中国海油、中国石化、广汇能源等。

5G

《数字湖北建设"十五五"规划》印发，提出规模部署400G/800G OTN干线、推进城域全光网络与万兆无源光网络延伸覆盖、按需部署轻量化5G行业专网、推进5G-A规模化深度覆盖，并升级省际出口节点传输容量，光通信设备、光纤光缆、光模块产业链直接受益。 

烽火通信、长飞光纤、中天科技、亨通光电、光迅科技、华工科技、天孚通信、仕佳光子、太辰光、剑桥科技、德科立、兆龙互连

特高压

 "宁电入湘"特高压直流配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目完成首批机组吊装，该工程是我国首条以输送沙漠、戈壁、荒漠大型风光基地新能源为主的特高压通道，每年可为湖南输送超360亿千瓦时清洁电力，特高压建设与配套电源双线推进。 

国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工、保变电气、思源电气、华明装备、大连电瓷、长高电新、风范股份、运达股份

智慧城市

我国牵头提出的智慧城市运营模型中人工智能应用国际标准提案（ISO 37127-2）在ISO成功立项，为城市AI应用构建系统性治理框架，明确治理体系、实施路径、协同机制与成效评估等核心要素，破解城市"有技术、无规则"困境，智慧城市数字化订单有望提速。 

千方科技、佳都科技、数字政通、银江技术、易华录、超图信息、辰安科技、海康威视、大华股份、太极股份、东华软件、云从科技

跨境支付

金砖国家峰会将跨境支付与金融合作列入重点议程，拟推动降低跨境支付成本、提升清算效率，推进成员国快速支付系统互联互通；央H方面持续完善人M币跨境支付体系建设，优化CIPS功能与服务，跨境支付基础设施迎来新一轮建设催化。

四方精创、拉卡拉、海联金汇、新大陆、新国都、小商品城、翠微股份、楚天龙、京北方、易点天下、长亮科技、宇信科技

化工

碳酸二甲酯现货价格涨至6500元/吨，单日涨4.7%，近两周涨30%，两个月累计涨70%；供给端新增产能投放放缓、装置检修降负荷、工厂挺价惜售，需求端聚碳酸酯及电解液溶剂需求向好，叠加节前备货与外贸订单分流，供需偏紧格局延续。 

石大胜华、海科新源、华鲁恒升、万华化学、鲁西化工、维远股份、天赐材料、新宙邦、奥克股份、中化国际、江苏国泰、多氟多

天燃气

欧洲基准TTF天然气期货价格上涨至每兆瓦时80.92欧元，创2022年12月以来新高，海外能源价格中枢上移，利好拥有气源、LNG接收站及全产业链布局的国内燃气企业。 

广汇能源、新奥股份、九丰能源、新天然气、蓝焰控股、首华燃气、佛燃能源、深圳燃气、贵州燃气、成都燃气、水发燃气、新疆火炬

金融强国

《金融强国建设"十五五"规划》出台，明确总体目标和时间表；证J会表态持续加强稳市场机制建设，全力维护资本市场平稳运行，更大力度释放并购重组活力，支持上市公司转型升级，券商并购重组与金融科技方向催化明确。 

新力金融、华金资本、香溢融通、五矿资本、南华期货、瑞达期货、爱建集团、越秀资本、国投资本、陕国投A、恒生电子、指南针

医药

第七批医用耗材集采开标，消化介入类临床主流产品普遍中选，以量换价逻辑落地；海外市场青霉素供应趋紧，国内青霉素原料药与制剂企业关注度升温，耗材中选与原料药格局改善双线催化医药板块。 

华北制药、鲁抗医药、川宁生物、国药现代、白云山、南微医学、安杰思、惠泰医疗、乐普医疗、赛诺医疗、大博医疗、凯利泰

农业

气象预报机构预测北半球秋冬出现极强厄尔尼诺事件的概率超过90%，全球主产糖区或遭遇减产冲击，外盘原糖单月大涨22%；农业农村部发布畜牧兽医行业"十五五"规划，探索实施生猪养殖头部企业产能集中度目标调控，糖业与养殖板块同步迎来催化。 

新农开发、敦煌种业、中粮科技、新赛股份、中粮糖业、京基智农、克明食品、双汇发展、天康生物、得利斯、温氏股份、正邦科技

算力

 2026中国算力大会开幕，将集中发布一批首创首发算力软硬件新品，多家上市公司参会展示，国产算力芯片、服务器、液冷散热及配套产业链关注度提升，算力基础设施建设景气延续。 

润泽科技、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、工业富联、海光信息、中际旭创、宝信软件、寒武纪、中兴通讯、科华数据、英维克

PCB

PCB产业链三、四季度业绩存在较大上修空间，AI服务器与新架构升级推动需求高景气，新技术新架构推动板块戴维斯双击，市场整体看好反弹持续性。 

景旺电子、深南电路、生益电子、方正科技、沪电股份、广合科技、胜宏科技、宝鼎科技、大族数控、兴森科技、崇达技术、奥士康

军工

中国空军多型现役主战飞机首次在国外航展公开展示，军贸出口预期升温，主机厂与航空产业链配套企业受益于军贸订单弹性，军工板块景气度获得新催化。 

中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、洪都航空、中航机载、中航重机、中航高科、光威复材、国睿科技、航天彩虹、内蒙一机

网络安全

英W达CEO黄R勋在科技大会上表示看好网络安全市场，AI带来的"新问题"正在创造新需求，AI与安全深度融合推动网安行业打开新的增长空间，头部厂商订单能见度提升。 

奇安信、深信服、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、天融信、电科网安、美亚柏科、信安世纪、格尔软件、三未信安、数字认证

消费

金融监G总局表示前7个月支持居民消费约1.88万亿元，"十五五"将进一步加大对消费等领域的金融支持；"请3休13"点燃中秋国庆国内游，机酒预订量提速，长线游与小团游走热，酒店、景区、旅行社板块迎来旺季催化。

 宋城演艺、云南旅游、华天酒店、锦江酒店、众信旅游、同庆楼、岭南控股、君亭酒店、中国中免、黄山旅游、长白山、首旅酒店

电子布

电子布市场供应存在一定短缺，新一轮涨价市场接受度较好，头部企业积极扩产，新建项目预计今明两年陆续投产，具备高端电子布产能与扩产弹性的企业率先受益，电子布—覆铜板产业链涨价传导顺畅。 

金安国纪、超声电子、国际复材、中国巨石、宏和科技、菲利华、中材科技、华正新材、南亚新材、生益科技、联瑞新材、东材科技

二、公告精选

1、艾迪J密：拟以1亿元至2亿元回购G份，回购J格不超过28元/股。

2、盛龙G份：拟将全部超M资金3860.56万元投向年产2万吨高性能钼材料项目（一期）。

3、远W谷：拟收购深圳光泰通X设备有限公司100%G权。

4、上海Y药：盐酸林可霉素注S液通过仿制药一致性评价。

5、翰宇Y业：HY3003注射液临床试验申请获S理，拟用于减重适应症。

6、欧普K视：G东南京欧陶信X科技有限公司拟减持不超3%。

7、皮A诺：股东珠H鸿禄企业管理合H企业（有限合伙）拟减C不超3%。

8、国科H泰：持股5%以上G东霍尔果斯宏盛瑞泰G权投资管理合H企业拟减持不超3%。

三、其他消息梳理

1、宇树K技开源UnifoLM-WLA-1.0具身基座模型。

2、光联芯K亮相中国光博会，首发无掩膜可编程光刻机。

3、办公厅印发《关于加强中小企业回K难问题治理有关工作的通知》。

4、发G委：对涉嫌低价无序竞争的经营者进行提醒告诫，必要时组织开展成本调查。

5、商W部：中美正就300亿美元对等降税框架安排进行磋商。

6、央行陆L：央H将完善存款准备金制度，更加灵活精准开展公开市场操作。

7、中国人M银行将在9月14日至9月17日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。

8、新一批国家组织高值医用耗材集采纳入23个品种。

9、文远知行获西班牙首张L4级自动驾驶乘用车运营牌照。

10、《关于开展2026年度享受增值税加计抵减Z策的工业母机企业清单制定工作的通知》。

11、金融监J总局：大力整治“价格战”等行为。

12、证J会李C：推动中长期资金稳步提升入市规模和比例。

13、金融J管总局C林：完善保险资金等投早、投小、投长期、投硬科技各项Z策。

14、我国成功发射遥感五十三号01-03星、遥感五十六号01-03星。

15、中国L通：预计下半年eSIM手机市场规模将实现20倍增长。

16、商W部：敦促法方立即停止利用《反超快时尚法》侵害中Z企业正当权益。

17、中国汽车工Y协会9月10日发布数据显示，中国新能源汽车8月销量同比增长17.8%，出口同比增长130%。

18、上周公M新产品发行数量达82只，创下历史新高，本周新发基金依然高达50只。

19、PPI数据公布后，美联储9月加息概率升至70%。

注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。